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2025-08-17 07:56:16 作者：牛精伟

但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对(dui)行情持续性的要(yao)求更高，而7月份影响市场风险(xian)偏好的不确(que)定因素也将有所增多。

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TMT领(ling)域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域维持较高景气或有(you)边(bian)际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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图片及数据来(lai)源：沪深(shen)交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业(ye)绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任(ren)何(he)基金的持(chi)仓(cang)信息和(he)交易(yi)动向。基金管理(li)人(ren)评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合(he)适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只(zhi)作为(wei)参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成(cheng)对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因使用本文内(nei)容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的(de)保证，基金(jin)投资须谨慎。

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1、下半年尿素辳(nóng)業(yè)(ye)需求力度將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行(xing)業鞦(qiū)季(ji)肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主(zhu)，對(duì)尿素等氮肥(fei)消耗量也將較上半年減弱。其他(ta)下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等(deng)行業囙(yin)終(zhong)耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)(fei)增速將(jiang)明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在(zai)4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量(liang)將(jiang)僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費水平大(da)槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸(dun)區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍(reng)偏低626.5-656.85萬噸。

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2、在其他三(san)家(jia)央行(xing)中，目前在结束了上半年的一连串动作后(hou)，也逐渐(jian)正开始归于一段煎(jian)熬期。欧洲央(yang)行自(zi)身刚(gang)刚实(shi)施(shi)了降息(xi)，但眼下尚不准备(bei)进一步行(xing)动，而日本央行也普遍预(yu)计(ji)将在7月31日的会(hui)议上维持基准(zhun)利率不变。韩国央(yang)行也坚持谨慎(shen)行事。

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天天综合永久入口首页免费看片，⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🩰🍈💔，成长价值或相对均衡🍈💋💔💗🩳。具体来说👠🥭🧅🍈，第一🍓👝🥬，从历史来看🍈🍋，近十年7月市场风格相对均衡🥕💯💝🍅💘🍄，大盘风格略占优😻🥬😡🥥🍎。第二🧄💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡💌😻，对短期市场或有扰动😡💓👘。第三🤍🥻🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡👜🧄🩳💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🍉💛💌👜👠🍈。第四💔，市场交易和增量资金层面🍎👛，近期在以伊冲突缓和后🍇💕🌽👚🍈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌🎒🥕。行业选择层面😡🥒，展望7月份👡🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅🍋🥿🍏🥑👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏👄。结合中观景气🤬👄、盈利能力🍍💔、筹码分布👅🧄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👢🥻👄💖💖😈💘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠😻💗💖、医药生物（化学制药）🥾💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍈🤬💟💛。赛道选择层面🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🩲💖🍉、国产算力、非银金融💟🍊🤬👿、国防军工🩳🍆🍄🍄、创新药🍑🥔🥻。