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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍊🧅，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👄🩲💘，军工订单逐步放量💗💕，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍏🍏🩳；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💓💟🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造🥥🩳😡🍅、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍑🧅💖🧡、20.7%，必需消费稳健增长😠，农副食品加工业利润增长38.2%👝👙💖🥻，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💘，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥑🍓🍋👜，促消费相关政策延续发力👗🥥💌🥔💯，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👝。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会😻👛🍓💝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💞👞🥦👢，医药生物等持续发布。

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2、方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧(ce)AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜(jing)产品(pin)落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼(yan)镜(jing)有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。