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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍆🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车🤬👅🍊👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🥔🧅🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🥝🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🩲；

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上世紀(jì)30年代在(zai)延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)(men)的軍隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)(su)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們的**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)了(le)中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。

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华泰柏(bai)瑞基金(jin)表示，中期来看，地缘局势变化(hua)可能产生新影响，体现在(zai)原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下(xia)，上市公司盈利仍(reng)有回升潜力，市(shi)场有(you)望重新回到盈利驱动轨道(dao)，消费、顺周期及(ji)自主可控方向的市场关注度有望提升。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬🥿👘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥝👞💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈💗，更多采取观望、被动跟随策略👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞🩰🧡，7月中报业绩期🩱🧡😈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙🩳🥝🥾。

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1、玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)現(xiàn)在的下(xia)跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有(you)扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去(qu)化才能(neng)見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能去化又需要(yao)見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由(you)于成本仍有下行預(yù)期(qi)，成本支(zhi)撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此(ci)去産能所需(xu)時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)(tong)時産(chan)能去化后，價(jià)格可能(neng)經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反彈(dàn)，但(dan)昰隻要需求預期無(wú)(wu)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價(jia)格(ge)可能仍舊受到(dao)壓(yā)(ya)製。

2、旁边(bian)的星巴克臻选上海烘焙工坊，中(zhong)午就开启限流模式，顾客需(xu)排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星(xing)巴克凭借位(wei)置优势(shi)持续迎来(lai)大量客流，直到(dao)晚(wan)上9点(dian)仍有不少顾客点单。