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供应方面：5 月国内(nei)镍生铁产量(liang)为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同(tong)比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍(nie)产量为2.6 万金(jin)属吨，环比(bi) +0.4%，同比 -21%。5 月全(quan)国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。