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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🍆。”

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👛，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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无独有偶👿👅，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司💔、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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我們(men)(men)全都配郃(hé)，外界(jie)傳(chuán)言有什麼(me)爭吵，其實(shí)交接過(guò)(guo)程幾(jǐ)乎沒(méi)有任何問(wèn)題(tí)。公司已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候(hou)，如菓(guǒ)這(zhè)(zhe)箇(gè)公司掛(guà)掉才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就白榦(gàn)了。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍈🤍，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧄、PCB）👞🍆、游戏、军工👜🍒、出口（摩托车🍓💓🍊、风电等）🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、整体看👢🍆🍒🍒，1-4月工业企业盈利有所改善🥝🩰🥬，但5👢、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍒。结合工业企业盈利、库存周期🥕😠💕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍊🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋👢，半导体💗🩰👛、光学光电子🤬🧅🍇👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车🍉🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥝👗🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗💋👙、农副产品🌽🍎、家电🥔、家具🥑😻🍑💘😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟🥝。