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具体来看🩲🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👚🩱🍎，5月汽车产销同比增幅扩大🥬🥕👿😈，新能源车销量延续较高增长🎒🍏💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👘👠，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😈，中期业绩增速有望迎来拐点👚😡🌽💖。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍏😻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍍💘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月土地成交溢价率月环比下行💛，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍒，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥾🧅🤍，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👘、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👿🥝🥔🤍👙，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易(yi)的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代(dai)錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破(po)去年(nian)高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴(hui)歸交(jiao)易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對(dui)弱(ruo)美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定(ding)把握(wo)。

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2、紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体👡，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司）🍈，获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。