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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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至此，中国消(xiao)费金融公司数量飙升(sheng)至30家，全行业(ye)的资产规模也在突破千亿元之(zhi)后，不断迈上新台阶，到2020年突(tu)破5000亿元。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱八仙音乐座钟”被(bei)唤醒。工作人员把音乐座钟的(de)玻璃罩抬起来，他(ta)轻轻拧动钟身背后(hou)的隐藏发条，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山(shan)左(zuo)侧的小亭和正面的阴(yin)阳八(ba)卦符开始缓(huan)缓转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一片波光(guang)荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛置身于几百年前的时光之中。

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