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一个罕见出现(xian)投资者兴趣涌(yong)入的领域是原油(you)的日历价差，本月期(qi)权未平仓合约达(da)到了历史新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员曾(ceng)押注，短期供应紧张可能会逆转为(wei)供应过(guo)剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供(gong)应，而与此同时，不明(ming)朗(lang)的经(jing)济(ji)前景可(ke)能会抑制需(xu)求。这种因(yin)以巴(ba)袭(xi)击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周前的状态。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍄🍊，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👢。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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何涛：对，我仔细(xi)想过要找什么样的合伙人，一定是互信、互(hu)补。矫青春(chun)就是最合适的。我们太熟了，该(gai)吵的架都在小(xiao)鹏汽车(che)吵完了，非常信任。他(ta)说股(gu)份分配(pei)听(ting)我的就行，我也不会去坑他。他沉稳，我冒险精神更强，夏珩说我(wo)俩配合 “天下无敌”。

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1、不难(nan)看出，如果从去年924开始每(mei)一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建(jian)模拟组(zu)合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配置非银(yin)板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板(ban)块。其余市场下行与震(zhen)荡期间(jian)则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有(you)限，但也说明港股市场的(de)结构(gou)性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相(xiang)對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需(xu)求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。