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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👢🍑。具体来看，1）总量政策方面👚🍅，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧄😻🍏，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😠🥭🥬，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👝，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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二级市场上，自今年4月以(yi)来，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创(chuang)下上市以(yi)来新高(gao)，公司总市值近175亿(yi)元。

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2、6月30日早盘，军工航空持续领(ling)涨(zhang)，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停(ting)，国睿科技(ji)大涨7%，爱乐达涨超6%，航(hang)天彩虹、中航(hang)无(wu)人(ren)机涨超(chao)5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续(xu)创上市以来新高！