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上周五晚些(xie)时候(hou)，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认(ren)美国与中国达成了一(yi)项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是(shi)预期之中的事情也可能充满变数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖，逻辑跟此前几次不同💘👝🍄😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎🌽👢，引发A股估值重估😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒💝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💟🩳🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋🤬👢，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎👅🍈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🍍🍌🍊👄，是重要的选股方向

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综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💕🧡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥕😈，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如(ru)VCSEL、红外器(qi)件产品(pin)可发挥智(zhi)能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块(kuai)产品(pin)可(ke)发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是(shi)否(fou)有相(xiang)关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合(he)不同客户不同需求和(he)产品(pin)定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率(lv)提升阶段。

2、忆起“过去的洋火、洋皂🤬💔、洋铁等靠买进来”💋💛，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🧅🧅，***总书记抚今追昔🌽💗，感慨地说：“这条路走对了🎒🍏🥕😡👘。”