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🏮行业配置层面🍄🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚🍅、25/6/12为界👠🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓🍑🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈🍊💔💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟；而另一方面🍅，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈😈😻😻。胜率方向👘💗🍏🩱，结合估值👘🍌🍉💞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳🎒💞、小金属🤍🍈。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)(jiao)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資(zi)餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利(li)交易(yi)，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些(xie)資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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我不做空，不想跟自己过不去🍌🥒🥻👚👢。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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