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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延(yan)续净流入。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行💟💖🍈，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍇👢🥭，预计停车检修时间60天🍓💔，具体复产时间以实际检修时间为准👝👡。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持(chi)降(jiang)息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美(mei)关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电解(jie)铝净进口修正较多(duo)，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨(dun)，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接(jie)控股股東(dōng)福建冶金通知(zhi)，福建省國(guó)資委(wei)已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省(sheng)工業(yè)控股(gu)集糰(tuán)(tuan)有限公司有關股(gu)權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)(han)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建冶金80%股權無(wú)(wu)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工(gong)控集(ji)糰”）。

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