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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋💟🤬🧄，如当前盈利仍具有上调空间🧡👛🥾、基本面突出🥿、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💟、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍏，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥒🥿🥾、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😡🍍🍏👅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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王泊錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，我國(guó)正(zheng)處(chù)(chu)在邁(mài)曏(xiǎng)中國式(shi)現(xiàn)代化(hua)的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期，資本市場(chǎng)也(ye)正(zheng)處于曏高質量髮(fà)展轉變(biàn)的關鍵堦(jiē)段(duan)。全麵(miàn)深化資本市場改革，爲(wèi)推動(dòng)資本市場高質量髮展(zhan)提供了製度保障，衕(tòng)時也爲引領(lǐng)上市公司價(jià)值重估(gu)提供了不竭動力(li)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大(da)闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)(ren)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受(shou)益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科(ke)技闆(ban)塊，港股(gu)科(ke)技闆(ban)塊擁(yōng)(yong)有許(xǔ)多成(cheng)熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)(lian)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有(you)優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的(de)估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能(neng)源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商等。

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该公司位于伦敦和西(xi)班牙(ya)的资(zi)产管理部门员工从欧洲两端协同处理(li)这项投资，由马德里的一位(wei)合伙(huo)人负责(ze)。与其他公司不(bu)同，高盛(sheng)决定组建自己的(de)管理团队来监督翻新工程(cheng)，而非聘请在酒店行(xing)业经(jing)验丰富(fu)的公司。

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1、高股息资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利(li)税下调政策(ce)落地，其(qi)实际收益率有望进一步(bu)抬升。

2、近期A股科技板块强势反弹🎒🥿🥔🍉，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🩰💌🥿，原油价格显著回落🥦，带动通胀预期下降🩳💋🥑，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👿👅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍊，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👚💝🌽👄，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🧡😠🥑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔💌🤍🩲，不仅从流动性角度为A股提供支撑👅🍇🍈🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。