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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的(de)贸易条款。“我要发信出去。”特(te)朗普周日说，他指的是一项计划(hua)，告(gao)知一些(xie)贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我(wo)可以(yi)给日本发一封(feng)信。‘亲爱的日本先生，情(qing)况(kuang)是这样的。你(ni)们的汽车得付25%关税(shui)。’”

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