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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)(yu)交通(tong)安排(pai)：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路(lu)）。上午8時(shí)(shi)20分至(zhi)下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍(jun)營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)(kai)放。

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1、本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng)(zhang) 4.4%，以科(ke)技股爲(wèi)主(zhu)的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數漲幅近 6.1%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)(qiong)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

2、除此之外👠，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🧅🍑🥭💗，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍎。报告的第三部分将会进行详细论述。