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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一，从历史来看💝🥾🍄🍈，近十年7月市场风格相对均衡🤍💛🥥，大盘风格略占优🍎🩳🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🥥🧅。第三🩳🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🥕，市场风险偏好整体回暖🥑👢。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🥒🍌，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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高盛意识到，完成(cheng)这个项目需要更多的时间和资金。最(zui)初的计划是投资(zi)约 1.5 亿至(zhi) 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前👠💯🥑，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🧄。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🤬🩲🥥。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🥬👡👘，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号💗🤍👿，工业硅仍维持逢高沽空思路🍑🧄🩲。核心逻辑：

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👘💌🩳💓，降幅高于市场预期🥭🥻💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🍌🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🥦💞。往后去看🩲，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👗🩰，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏，或增大美元指数、美债收益率的波动🥑，从而构成对A股的阶段性扰动💋😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥭💋。