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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、油脂市(shi)场中(zhong)，棕榈油(you)产地仍有(you)库存(cun)压力，拖累了(le)油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注(zhu)美(mei)国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行(xing)情(qing)况等。其次，关注出口格(ge)局。三季(ji)度豆油出口潜(qian)力下(xia)降，棕榈油出口量增加，关注(zhu)印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油(you)产地压力提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季度棕榈(lv)油出口压力下降，豆油出口潜力增(zeng)加，油脂重心多稳步上(shang)移(yi)。最后，国内油脂供应(ying)情况(kuang)。受到(dao)我国(guo)大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和(he)菜籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了国内油脂基差的(de)高度。油脂震荡偏强思路对待。