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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🤬，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍉🍈🍆👗、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😡🩰。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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我们认为，多方面(mian)积(ji)极因素会(hui)在2026年至(zhi)2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二(er)季度至三(san)季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定(ding)是(shi)当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下😡，二季度产销均保持较高景气度🍎👝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥒😈、5月分别增长20.2%、33.4%👄🩱🍄。此外算力租赁订单持续落地👡💯🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥔、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示(shi)，联邦(bang)调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪(di)国际机场逮(dai)捕了陈和甄，当时他们正计划(hua)登上飞往香(xiang)港的航班。