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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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地缘层面的突然降(jiang)温不但(dan)引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原(yuan)油跨区价差均(jun)因此出现了大幅的波(bo)动。综合对比可以(yi)看出最近半个月库存(cun)大幅下降的WTI原(yuan)油表现相对最为强势，而地缘风(feng)险降温推动欧洲柴油(you)裂解差利润(run)回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱(ruo)于(yu)欧美油(you)价，欧美原(yuan)油处(chu)于窄(zhai)幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退(tui)后重(zhong)心仍(reng)在小(xiao)幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价(jia)差回落。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)好轉(zhuan)，關(guān)(guan)註(zhu)成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度(du)大幅下(xia)滑難(nan)度較(jiào)大，下(xia)半年有供(gong)應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改(gai)善程度(du)受多重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本耑(duan)的(de)支撐預(yu)計(jì)增(zeng)強，錳(meng)鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)(he)來看，上(shang)半年(nian)錳硅價格已(yi)經(jīng)處(chù)于歷(lì)史(shi)性低位，預計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)(lve)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限(xian)，上方幅(fu)度不看太高。

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2、宽基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资(zi)金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元。