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港股。港股风险溢价仍(reng)在低位，流(liu)动(dong)性面临收缩风险，短期或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位(wei)，短期内关注金管局流动性操(cao)作(zuo)及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势(shi)推进下港股创新药仍值得关注。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周(zhou)累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👄🤍🥿。从基本面的角度来看🍒🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🤍👡，在科技、消费💖👝💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II👘💗。风格方面💓🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、東(dōng)方(fang)金誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)波動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)(huan)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下遷(qiān)存在較大不確(què)定性(xing)。