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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产(chan)端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价(jia)格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性(xing)放(fang)缓，但仍有(you)部分(fen)领域业绩(ji)有望改善。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的(de)慢牛行情，私募量(liang)化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半(ban)年，我們(men)仍然看(kan)好(hao)指增筴畧全(quan)年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度(du)；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)(he)套利筴(ce)畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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