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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)(fu)

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴(xing)消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电子企业及(ji)汽(qi)车零部件(jian)供应(ying)商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或(huo)成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点(dian)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍎🥬🥦🥔，6月18日🩳👜🍓🩰，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👢🍌，剩余资金将有序下达🍏🥬🍊。6月24日，中国人民银行🥥💕👜👡、国家发展改革委、财政部🥔😠💕、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍈👠🥻、扩大消费领域金融供给🩰🩰🍑👄🍇、挖掘释放居民消费潜力🤍🍓🥻👡、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👞💌，优化保险保障，积极培育消费需求🍒。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🎒😈。《措施》提出🩱🍄🍓😠，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🩱👗🍏🩳、深圳市、北京市陆续推出促消费政策😡🍒👙。

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1、在上个月(yue)的月度(du)观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权(quan)重、质量类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

2、强势股往往具备较强的示范效应😠🥕，当市场情绪处于乐观状态时🥾🎒，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥕。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍆。当市场中正收益的股票逐步增多时🧡🍑，往往处于行情的底部。同理💛，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍌👝。