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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国式现代化的关键时(shi)期，资本市(shi)场也正处于(yu)向高质(zhi)量发展转变的(de)关键阶段。全面深化资本市场改革，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障，同时也为引领上市公司价值重估提供了不竭动(dong)力。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍉，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥝🍒🥦，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💕😡，不容易受到估值约束的行业😻，也就是说💯💛👛👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💖💌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍓🍑👅。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍊，综合考虑市值因素🥬💗💝💟👘、调仓周期以及对仓位的控制👜🥕，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💗🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能(neng)新兴企业的公司。据报道，苹果公司也(ye)在考虑(lv)收购一家人(ren)工智能公司，以提(ti)升(sheng)自身在人工智能领(ling)域的发展(zhan)前景。

2、漆某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)(xi)慣(guàn)(guan)。通過(guò)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)(xian)場(chǎng)清(qing)點(diǎn)(dian)等方式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。