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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🥦💯💋、创新药、新消费👞🥿👛、固态电池💘、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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作为“巨轮”所在地的兴业太(tai)古汇，这两天也迎来客流(liu)高峰，南北通道(dao)设置了隔(ge)离(li)栏引(yin)导客流。服装店、电(dian)子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不(bu)少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内(nei)的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中(zhong)。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单🍏，就是不懂不碰💯。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化👄。（2020-10-10）

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