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其他公(gong)司也在(zai)希腊进(jin)行了投资，其中包括黑石集(ji)团(tuan)对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资(zi) —— 该公司(si)在地中海地区拥有数十家酒(jiu)店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地(di)中海的业务布局将从希腊起步。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资(zi)产“含权量”高(gao)，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效果。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在(zai)于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)。但(dan)隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預(yu)告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者(zhe)對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所(suo)減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新(xin)消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些(xie)亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来了估值修复(fu)，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资(zi)者在A股与(yu)港股买分红资(zi)产就没有差(cha)异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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1、日前(qian)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的(de)120元左(zuo)右，降(jiang)至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)(tong)類(lèi)最低，便利(li)更多投資者把握國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👝🥥🤬，短期转口压力上升。国内层面🍈🥒🍉，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💝👙，以旧换新国补延续👠🎒，财政与货币政策保持较强定力🥔💘🤬🤬。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💓💔👅👿，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍄💯🍎🍈，而非市场预期的突破和主升💞。