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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍅，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍅👗🍉，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍍🍊，即不超过公司总股本的3%🩱🍉💖。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预(yu)期(qi)有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到(dao)体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大(da)美元(yuan)指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对(dui)A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到(dao)美国经济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、潘基文：首先，是“雄心(xin)差距”。许多(duo)**在承诺净(jing)零(ling)目标的同时，仍(reng)在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候(hou)科学(xue)根本背道而(er)驰(chi)。国(guo)际能源署已明确指出：若(ruo)要实现1.5℃的(de)升温控制(zhi)目(mu)标，就不能(neng)再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放(fang)的(de)最大来源，新(xin)项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通(tong)过全球伙伴关系(xi)引领这一转(zhuan)型。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄🎒💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👝💗🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩰🍍🍍🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💞💛👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍎🥿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍌🥾，结合估值👘🧄、拥挤度位置🩰，短期风格层面继续关注科技🍍💯🥑，行业层面优选光模块/PCB😻🥔🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍇👢🍋👄。