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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙(yin)素，都(dou)推(tui)動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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从需求看🧅🍈，上半年钢材需求外强内弱🍑🧄、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%💛🥥🍆；上半年螺纹周均表需206.4万吨🥬🍎🍉，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🩰🩳🍅，房地产仍处于下行周期🤍💘，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🥥💌👚🌽、造船🥔🍆、风电需求持续增长，汽车👚、家电👗👚🥒👿🥝、光伏等行业4月以来转弱明显👢🥻🍄💘👙，市场对于后期需求预期偏悲观💝。钢材出口仍处于高位🍌🍉，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风💯。导览从布展理念讲起🩰🍈🥥🎒👠，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🥾，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🍅🥬👄。”