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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē)(yue) 3.7%。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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1、需(xu)求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传(chuan)统消费旺季阶段，整体消费处(chu)于(yu)年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原(yuan)油需求明显低于年(nian)初预期，EIA最新展望中已(yi)经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油(you)加工(gong)量(liang)连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增(zeng)长，原油加工增量主要去往了化(hua)工链条和航煤(mei)，成品油(you)消费明显低于去(qu)年同期，这(zhe)让(rang)炼(lian)厂不得(de)不调整生(sheng)产计划。

2、这一比例大约是十年(nian)前此类计划数量的(de)两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇(gu)主退(tui)休计划的(de)比例）设定为(wei) 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄(xu)率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍(bei)。