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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💛。具体来看👄👅🍆👙，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💟💯💖🥭，证监会🥝🍎🥑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰💯🥿；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👘👢👛，数字经济😈🩳，整治内卷等政策持续发布。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥔💌👘，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备👢👡、通用设备👜🥝🍌👝💓、通信设备、燃气等相对拥挤💝，而食品加工、房地产🥕🍍、煤炭、基础建设🍅👝💟、家用电器🍇💋💟🍊🍄、白酒等领域交易占比相对较低。

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“滄(cāng)淵(yuān)”的研製始于 2023 年，率先髮(fà)佈(bù)了海洋(yang)領(lǐng)域的第一箇(gè)開(kāi)源大語(yǔ)言糢(mó)型(xing) OceanGPT-1，隨(suí)后持續(xù)更新髮佈 OceanGPT-basic（領域知識(shí)增強(qiáng)的(de)海洋知(zhi)識問(wèn)答大糢(mo)型）、OceanGPT-omni（海洋多糢(mo)態(tài)大糢型）、OceanGPT-coder（水下具身(shen)機(jī)器(qi)人代碼(mǎ)大糢型）。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)支呈(cheng)現下(xia)降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而(er)強化投資者(zhe)對(duì)權重指數(shu)及(ji)優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現(xian)金流收益率(lv)咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續強(qiang)化的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場(chang)外資金加大對A股的增持力度。