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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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李敏(min)表(biao)示，当前(qian)资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是(shi)解决内卷(juan)、实现融资、实现减持的重要(yao)手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于(yu)上市公司的能(neng)力圈范围，基于并购标的(de)的竞争优(you)势。

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1、总量政策方面(mian)，6月促消费政策密(mi)集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相(xiang)关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月(yue)24日(ri)，中(zhong)国人民银行、国家发(fa)展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施(shi)》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费(fei)新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制(zhi)宜打造“美(mei)食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳(zhen)市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

2、1、美(mei)股三大指數(shù)上週五集(ji)體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指(zhi)數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標(biao)普500指數、納指均創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高(gao)。大型科技股多數上(shang)漲，穀(gǔ)(gu)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英(ying)特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最(zui)大單(dān)日漲幅。