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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡👝👙🤍👚，大盘风格略占优🩰😻🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🥒🥭，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”🩰🤍，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四🥻🤍，市场交易和增量资金层面🍄🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑🍌😻💌🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗。

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陈(chen)健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博(bo)数据，恒生指数(shu)2025年预测市(shi)盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其(qi)中，银(yin)行、电(dian)信、公(gong)用事业(ye)等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股(gu)估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人(ren)工智能(neng)等领域(yu)的技(ji)术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、唐晨：一是关税问题👡，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧄🧡；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔，会造成一定的估值收缩🍏；四是减持与再融资。

2、澳大利亚工业🩰🍓🥭🩱🤬、科学与资源部发布的二季度报告称💔🍆，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易🥕💗，迫使企业推迟投资决策。