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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)(ye)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)(shun)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕(tong)時用電需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全(quan)”等级。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶現較(jiào)好(hao)的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊💟🥕👡🥾，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响💌👢。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚🍈👛🍍，半导体🍏💟、光学光电子、消费电子、运营商🥻🍅🍆、软件等🤬💋🍑👿🍌；2）中游制造领域💗🍇🥦👡🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅💟🥾💌，如汽车👛🥝🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，如饮料乳品、农副产品、家电🌽🥦🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙👜、燃气😡、电力、农化制品👙🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善🩰💛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😻👡🩰💟，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）、国防军工💟、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、全球降息空间再度打开👘👜💯👚🥦，A股“稳中向好”延续🥑💛。海外方面👄，尽管美联储内部分歧仍较大👜👞🥿🍈🥭，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥻🍑🍑👚，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕👛🍓🥦，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍍🍋🍍🍈。展望后市🥥🍅🥭，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👅🧡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🎒。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🍓💟，创业板人工智能全天下探回升🍒，日线成功五连阳👘🥒👙！联特科技收盘大涨超17%👙，光库科技大涨超7%👙💋🧅，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥭👢💌、金信诺😠、太辰光等涨超3%。