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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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