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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认(ren)为7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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目前来看💘💘🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌🍅👞👗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯🩲🩱💖。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、往(wang)后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影(ying)响市场(chang)对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预(yu)期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注(zhu)7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的扰动。

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