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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美(mei)债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与(yu)再融资。

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本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比(bi)上(shang)一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近(jin)一季度(du)平均每週基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近(jin)一季度平均每週(zhou)基(ji)差變化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差(cha)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估(gu)值系统(tong)性提升的起点。

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在货币政策基调上，2025年第二(er)季度例会延续了“适度宽松(song)”的提法。在下阶(jie)段货币政(zheng)策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季(ji)度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二(er)季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增(zeng)加了(le)“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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1、一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球主要(yao)国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿(yi)美元（约(yue)7.18万亿元人民币），创历史新高。

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