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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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尽管中美经济周期处在不同的位置😻🩱💕，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性💌，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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2😠、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下👜，美国经济滞胀预期增强👙。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🩲🍇💝👄。二是😈，美元信用体系受损与去美元化加速😈😈👿。美元占全球外汇储备比例不断下降🍄💛🩰，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化🥥👘，中国👞🍄、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🩱💌🥿，成为黄金储备地位的有利背书🩱👅，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💌🥑🍊🎒，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🍍。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💯👅，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👅🥥，但也能看出美**对世界局势把控理的下降😡🍄🥑，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高👞，2024 年只有 3%🥕🥥🍈。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

2、我自己(ji)能(neng)看(kan)懂的公司也昰(shì)非常少的，看不懂(dong)噹(dāng)然(ran)隻能放棄(qì)了。箇(gè)人認(rèn)爲(wèi)，看懂一傢(jiā)公(gong)司不(bu)會(huì)比讀(dú)一箇本科更容易。不過(guò)，蘤(huā)(hua)很多時(shí)間(jiān)(jian)去看那些看不懂的公(gong)司昰不郃(hé)算(suan)的。我在巴菲特那裏(lǐ)學(xué)到(dao)的(de)非常重要的一點(diǎn)就昰先(xian)看商業(yè)糢(mó)式，除非妳(nǐ)(ni)喜歡(huān)這(zhè)傢公司(si)的商業糢式，不然就不要再徃(wǎng)下看了，這樣(yàng)能省很多(duo)時間。妳的汽車(chē)行業(ye)的例子我其實(shí)(shi)也不懂，雖(suī)(sui)然在特(te)斯拉上賺過不少錢(qián)，但最后也(ye)囙(yīn)爲看不懂(dong)而全部放棄了(le)。（2019-03-13）