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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军(jun)工。战略看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💌💓🍉💓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具💓💟😻🍓、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍉🩱。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭🥿🍋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业👝👠。

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2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏(peng)汽车的老属下、副总裁(cai)矫青春一起(qi)去东南亚，出机票(piao)、酒店钱——他需要一位(wei)互补、互信的合伙人，何(he)涛冲劲足，矫(jiao)青春沉稳。两人合作过 8 年。

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1、配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重点关(guan)注明年二(er)季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公(gong)司。

2、风格层面🍋😈🍋🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡💖🍈👿。具体来说🩱💔，第一，从历史来看👘👛🌽，近十年7月市场风格相对均衡🍋🍇🍌🥻，大盘风格略占优🥕。第二💘🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🍏🥥🥻🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🍈🩰🥻。第四💘🥿，市场交易和增量资金层面👢🍇💋💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。