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报告首先对半年以来的期权市场(chang)流动性、波动率以及各类策略环境进行(xing)简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季(ji)度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压(ya)效应”明显。波动率(lv)方面，各品(pin)种下方仍有空间，结合去年三季度情况(kuang)来(lai)看，预计仍会重现波动率磨底状态。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)(jin)一步擴(kuò)(kuo)大(da)，需要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪😡😻👙。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍏🍅🍇，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👝🥾💝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👜👠。

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由于每年例如业绩预告🍋🍉💓🍈🥦、两会👞、政治局会议💌👜🥬、业绩考核等等具有季节性效应💝，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥻、基础化工💓🥒👡、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👜😈。盈利方面🤬🍒👛，5月工业企业盈利同比增速转负💗，主要受内外需求不足🍅🥕、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄🧅，半导体💞、光学光电子、消费电子🍉💯🍎🍄👝、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🥕🍌🥾🥭，中报盈利或有改善👅🍆🧄，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒😠🧅😠，如饮料乳品、农副产品👄、家电🍄🥬、家具💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🍋、电力、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🍓👚🍆、部分消费服务和信息技术领域🩱。其中资源品板块原油👞👛👜🍉、多数工业金属价格上涨🩱👿，中游制造领域工程机械销售放缓💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💕👘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🍎🍎🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳👗🥒💯💕、国防军工、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）、计算机等。

2、百余年来🍊💔，中国***人为了心中的主义和信仰🧅🍌💌，前赴后继、百折不回，以坚不可摧的强大精神力量，带领人民救国、兴国🩳、强国，铺就中华民族不断向上登攀的阶梯🥒💔🧄。