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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🧅🎒，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👠🍒、创新药🥿、新能源车等产业趋势向上👚💞，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💟👢🥬🎒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在(zai)资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、虽然股价频传利(li)好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几(ji)年(nian)持续亏损超40亿元，资金链承压严(yan)重。公司抛出的(de)25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可(ke)能是救赎的最后一根稻草。