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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🎒，资金面整体宽松👿🍊🍒🍍👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💟👗👗🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温💋👞🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄🍌🥾🍎，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓🥻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😈🥒💞。资金需求端👝👅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱🍄，再融资规模持平前期💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬👝🥬，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位(wei)点的(de)低(di)位，中长期配置性价(jia)比凸显。