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许廷全：下半(ban)年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而(er)言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未(wei)来随着(zhe)企业盈(ying)余进一步(bu)修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领(ling)域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支(zhi)持下(xia)仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💯、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍇🥕，特朗普访华预期等因素叠加🍆，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍊😈💕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👛🍉💗；但ETF👗💝🩲🍊、外资未有明显增量。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量(liang)能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各(ge)大股(gu)指期货主力合约基(ji)差均(jun)有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈(ying)，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥾😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🩱🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👜🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平🧄👢，资产荒趋势依然存在🥾🍌。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥬🍍，我们称之为牛市阶段II👢💖。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥻💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从中信一级行业来看🍏🥥🧅，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🤍、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👛、计算机、综合、非银行金融💛🥥、国防军工🍅。