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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体(ti)而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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由于库存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续(xu)下移的(de)压力，累库预期的结束主要(yao)寄希(xi)望(wang)于供应端产生实质性的减量(liang)预期，这可能(neng)来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产周期，地缘因素导(dao)致伊朗等国出现产量或(huo)出口的(de)减少，或(huo)更低的油价驱动(dong)页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻(qing)重油(you)价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差(cha)值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下(xia)亦存在做缩机会。

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