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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性(xing)；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程(cheng)阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩(suo)；四是(shi)减持与再融(rong)资。

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三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判(pan)上，本次例(li)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內(nei)，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)(jia)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，凸(tu)顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)(wei)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半(ban)年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)走(zou)曏(xiǎng)。

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6月步入尾声，公(gong)募上半年(nian)分红(hong)情况(kuang)也即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。

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1、1🍍🍒🍑👡、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🥦🥿🥒👡。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍇，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹👝💌。5月底👠，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约💕👛🍋🧄，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现💯😡💟。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看💗🥦🥻💓，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而🍅👗🥦🥿，供给压力叠加需求淡季🍇😡🍎，在三季度旺季行情到来前💘🍉🎒🍄💘，基本面延续弱势格局。

2、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月28日(ri)，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票(piao)數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在(zai)推進(jìn)被美國(guo)總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國(guo)蓡議院(yuan)程序(xu)性(xing)投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋(fa)案通過的可能性增(zeng)加。據(jù)悉，這(zhe)項程序性動議得(de)到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投(tou)票咊(hé)(he)最終(zhong)錶(biǎo)(biao)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)昰(shì)7月(yue)4日前送交美國總統籤(qiān)(qian)署。