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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍍🍉🍍，其偏度持平🩰🥑，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍒🍉，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🎒💗🧄🍑。

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华油能(neng)源补发业绩，该公司发布截(jie)至2024年12月(yue)31日(ri)止年度的业绩，收入16.94亿元（人(ren)民币，下同），同比(bi)减少13%；股东应占(zhan)亏损2.56亿元，上年同期股东应占溢(yi)利1674.5万元，同比(bi)盈转(zhuan)亏。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👗😈。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍄🧅、国际总裁兼全球治疗业务主管💝。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👘，担任美国销售和市场副总裁💖🤬，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💘🧅，2024年🍇，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、3、需(xu)求：玻(bo)璃需求(qiu)弱势的核心因素仍(reng)在于(yu)终(zhong)端地产低迷，具体表现(xian)为工程(cheng)订单进展缓(huan)慢、深加工企业订(ding)单长期同比偏低、回款周期长且难度(du)大。相比之下(xia)，汽车、家电等(deng)终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内(nei)浮法玻璃表观消费量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相(xiang)较于前五个月玻璃(li)产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年(nian)玻璃需求或(huo)有阶段性好转，但房地产新开工面(mian)积近两(liang)年负(fu)增(zeng)长状态仍将抑制玻(bo)璃长(zhang)期需求，因此，2025全(quan)年需(xu)求(qiu)仍将处于同(tong)比下降状态。

2、⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)(ji)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季(ji)度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進(jin)一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性(xing)較大。