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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看🥔，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍓，1-5月利润同比增长7.2%💖👢💘👜，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥔，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🌽；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🤍；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💋。以旧换新政策效果持续显现🩲，消费品制造业其他家用电力器具制造🥑👝🍇🥬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒💯、20.7%🎒👘💞🍆，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次(ci)的(de)預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、港府大力推动创科产业发展💯🍍，但人才高度短缺🥿🥻🤬🧄、供不应求的情况加剧🍍。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中🍒🍉💛👛，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显👘🍒🥾，每个产业缺口均超过5000人👛😡👠😻。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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