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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个(ge)月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行(xing)。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗(kang)（年销售额7.2亿元(yuan)）销量大增(zeng)。

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1、6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表(biao)述来看(kan)，1）对经济(ji)环境(jing)描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度(du)和节奏”，“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力(li)空(kong)间(jian)，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松(song)的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、从中(zhong)长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落(luo)地、以及(ji)AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。