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從(cóng)(cong)“兩(liǎng)重”建設(shè)(she)的維(wéi)度看(kan)，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)(gu)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心(xin)謀(móu)劃(huà)(hua)加強(qiáng)(qiang)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好(hao)國(guó)傢(jiā)(jia)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特(te)彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地(di)方**專項債(zhài)券(quan)咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投(tou)資平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人(ren)士介紹(shào)，今(jin)年1月份至(zhi)5月份，基礎設施投資衕(tòng)比增長5.6%，增速比(bi)全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率(lv)爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提(ti)高1.9箇百(bai)分點。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。