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5月降准(zhun)降(jiang)息后，货币(bi)政(zheng)策尤其(qi)是总量政策进入(ru)落地观察期(qi)、加(jia)码(ma)概率较(jiao)小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行(xing)流(liu)动(dong)性投放(fang)。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计(ji)在美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进(jin)一步走弱可能。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍇👿🥑，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👿💋。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💔🍇。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥭🍌😻，本次交易预计构成关联交易💟😡🌽🍒，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻(zhi)尚(shang)科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银(yin)行的估(gu)值水平处(chu)于(yu)末位。

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2、⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。