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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就(jiu)昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存(cun)。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。