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二季度消费服务行业(ye)盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👗。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥭🥬👞🥔，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👙🍑👚。需求和库存方面🍍💝🍇💌🥝，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💞，铁水节奏或类似于 2023年🥔🍉👜，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍅，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💝💖。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💖🩰💗🩲，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述💟，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍌😈🩰🎒🌽，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💋🤬🥔，建议更多把握矿价承压下行的机会🥔🥕🧅。

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报告称，由(you)于全球供应增加，澳大利(li)亚头号出口商品(pin)铁(tie)矿石以(yi)及液(ye)化天然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出口收入可(ke)能(neng)从今年的 1160 亿澳元(yuan)降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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